Roedd Dwyrain Asia bob amser yn ganolbwynt disgyrchiant wrth weithgynhyrchu batris lithiwm-ion, ond yn Nwyrain Asia llithrodd canol disgyrchiant yn raddol tuag at Tsieina yn gynnar yn y 2000au.Heddiw, mae gan gwmnïau Tsieineaidd swyddi allweddol yn y gadwyn gyflenwi lithiwm byd-eang, i fyny'r afon ac i lawr yr afon, sy'n cynrychioli tua 80% o weithgynhyrchu celloedd batri o 2021.1 Mae lledaeniad electroneg defnyddwyr fel ffonau symudol a gliniaduron wedi hybu mabwysiadu batris lithiwm-ion yn y 2000au. , ac yn awr yn y 2020au mae newid byd-eang i gerbydau trydan (EVs) yn rhoi gwynt i hwyliau batris lithiwm-ion.Felly mae deall cwmnïau lithiwm Tsieineaidd yn hanfodol i ddeall beth sy'n pweru'r ymchwydd disgwyliedig mewn mabwysiadu cerbydau trydan.
Symudodd y Ganolfan Ddisgyrchiant Tuag at Tsieina
Arweiniodd llwyddiannau lluosog a enillodd Wobr Nobel at fasnacheiddio batris lithiwm, yn arbennig gan Stanley Whittingham yn y 1970au a John Goodenough yn 1980. Er nad oedd yr ymdrechion hyn yn gwbl lwyddiannus, gosodwyd y sylfaen ar gyfer datblygiad hollbwysig Dr Akira Yoshino yn 1985, a oedd yn gwneud batris lithiwm-ion yn fwy diogel ac yn fasnachol hyfyw.O hynny ymlaen, roedd gan Japan goes i fyny yn y ras gynnar i werthu batris lithiwm ac roedd cynnydd De Korea yn gwneud Dwyrain Asia yn ganolbwynt i'r diwydiant.
Erbyn 2015, roedd Tsieina wedi rhagori ar Dde Korea a Japan i ddod yn brif allforiwr batris lithiwm-ion.Y tu ôl i'r esgyniad hwn roedd cyfuniad o ymdrechion polisi ac entrepreneuriaeth feiddgar.Daeth dau gwmni cymharol ifanc, BYD a Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), yn arloeswyr ac maent bellach yn cyfrif am bron i 70% o gapasiti batris yn Tsieina.2
Ym 1999, helpodd peiriannydd o'r enw Robin Zeng i ddod o hyd i Amperex Technology Limited (ATL), a roddodd hwb i'w dwf yn 2003 trwy sicrhau cytundeb gydag Apple i wneud batris iPod.Yn 2011, trosglwyddwyd gweithrediadau batri EV ATL i Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).Yn ystod hanner cyntaf 2022, roedd CATL yn meddiannu 34.8% o'r farchnad batri EV byd-eang.3
Ym 1995, aeth cemegydd o'r enw Wang Chuanfu i'r de i Shenzhen, i sefydlu BYD.Daeth llwyddiant cynnar BYD yn y diwydiant lithiwm o weithgynhyrchu batris ar gyfer ffonau symudol ac electroneg defnyddwyr ac roedd pryniant BYD o asedau sefydlog gan Beijing Jeep Corporation yn nodi dechrau ei daith yn y gofod ceir.Yn 2007, daliodd cynnydd BYD sylw Berkshire Hathaway.Erbyn diwedd hanner cyntaf 2022, roedd BYD wedi rhagori ar Tesla mewn gwerthiannau EV byd-eang, er ei fod yn dod gyda'r cafeat bod BYD yn gwerthu EVs pur a hybrid, tra bod Tesla yn canolbwyntio ar EVs pur yn unig.4
Cynorthwywyd twf CATL a BYD gan gefnogaeth polisi.Yn 2004, daeth batris lithiwm i mewn i agenda llunwyr polisi Tsieineaidd yn gyntaf, gyda'r “Polisïau i Ddatblygu'r Diwydiant Modurol,” ac yn ddiweddarach yn 2009 a 2010 gyda chyflwyniad cymorthdaliadau ar gyfer batris a gorsafoedd gwefru ar gyfer EVs.5 Drwy gydol y 2010au, system o gymorthdaliadau a ddarparwyd $10,000 i $20,000 ar gyfer cerbydau trydan a dim ond ar gyfer cwmnïau sy'n cydosod ceir yn Tsieina â batris lithiwm-ion gan gyflenwyr Tsieineaidd cymeradwy y cawsant eu darparu.6 Yn syml, er bod gwneuthurwyr batris tramor yn cael cystadlu yn y farchnad Tsieineaidd, y cymorthdaliadau a wnaed Gwneuthurwyr batri Tsieineaidd yw'r dewis mwy deniadol.
Mabwysiadu EV yn Tsieina Wedi Gyrru Galw Lithiwm
Mae arweinyddiaeth Tsieina mewn mabwysiadu cerbydau trydan yn rhan o'r rheswm pam mae'r galw byd-eang am fatris lithiwm yn cynyddu i'r entrychion.O 2021 ymlaen, roedd 13% o'r cerbydau a werthwyd yn Tsieina naill ai'n EVs hybrid neu pur a disgwylir i'r nifer hwnnw gynyddu.Mae twf CATL a BYD yn gewri byd-eang o fewn dau ddegawd yn crynhoi dynameg EVs yn Tsieina.
Wrth i EVs ddod yn gyffredin, mae'r galw yn symud i ffwrdd o fatris sy'n seiliedig ar nicel yn ôl tuag at fatris haearn (LFPs), a oedd unwaith yn methu â chael dwysedd ynni cymharol isel (felly ystod isel).Yn gyfleus i Tsieina, mae 90% o weithgynhyrchu celloedd LFP ledled y byd wedi'i leoli yn Tsieina.7 Nid yw'r broses o newid o nicel i LFP yn llafurus, felly bydd Tsieina yn naturiol yn colli rhywfaint o'i chyfran yn y gofod hwn, ond mae Tsieina yn ymddangos serch hynny. mewn sefyllfa dda i gynnal safle dominyddol yn y gofod LFP am y dyfodol rhagweladwy.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae BYD wedi bod yn gwthio ymlaen gyda'i Batri Blade LFP, sy'n codi'r bar ar gyfer diogelwch batri yn sylweddol.Gyda strwythur pecyn batri newydd sy'n gwneud y defnydd gorau o ofod, datgelodd BYD fod y Batri Blade nid yn unig wedi pasio prawf treiddiad ewinedd, ond bod tymheredd yr arwyneb yn parhau i fod yn ddigon oer hefyd.8 Yn ogystal â BYD yn defnyddio'r Batri Blade ar gyfer ei holl drydan pur cerbydau, mae gwneuthurwyr ceir mawr fel Toyota a Tesla hefyd yn bwriadu defnyddio'r Batri Blade neu eisoes yn ei ddefnyddio, er bod rhywfaint o ansicrwydd o hyd gyda Tesla ynghylch faint.9,10,11
Yn y cyfamser, ym mis Mehefin 2022 lansiodd CATL ei batri Qilin.Yn wahanol i'r Llafn Batri sy'n anelu at chwyldroi safonau diogelwch, mae batri Qilin yn gwahaniaethu ei hun yn fwy ar ddwysedd ynni ac amseroedd codi tâl.12 Mae CATL yn honni y gellir codi tâl ar y batri i 80% o fewn 10 munud a gall ddefnyddio 72% o ynni batri ar gyfer gyrru, y ddau sy'n amlygu twf aruthrol yn y dechnoleg y tu ôl i'r batris hyn.13,14
Cwmnïau Tsieineaidd yn Sicrhau Safle Strategol yn y Gadwyn Gyflenwi Fyd-eang
Er bod gwaith CATL a BYD yn y gofod EV yn bwysig, ni ddylid o reidrwydd anwybyddu presenoldeb enfawr Tsieina mewn segmentau i fyny'r afon.Mae cyfran y llew o gynhyrchu lithiwm amrwd yn digwydd yn Awstralia a Chile, sydd â chyfran fyd-eang o 55% a 26%.Yn yr afon i fyny'r afon, dim ond 14% o gynhyrchiad lithiwm byd-eang yw Tsieina.15 Er gwaethaf hyn, sefydlodd cwmnïau Tsieineaidd bresenoldeb i fyny'r afon yn ystod y blynyddoedd diwethaf trwy sbri prynu polion mewn mwyngloddiau ledled y byd.
Mae'r sbri prynu yn cael ei gynnal gan wneuthurwyr batris a glowyr fel ei gilydd.Mae rhai enghreifftiau nodedig yn 2021 yn cynnwys pryniant $765mn Zijin Mining Group o Tres Quebradas a phryniant $298mn CATL o Cauchari East a Pastos Grandes, y ddau yn yr Ariannin.16 Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Ganfeng Lithium ei gynlluniau i gaffael 100% o Lithea Inc yn yr Ariannin am bris o hyd at $962mn.17 Yn syml, mae lithiwm yn elfen allweddol y tu ôl i'r chwyldro gwyrdd ac mae cwmnïau Tsieineaidd yn fodlon buddsoddi mewn lithiwm i sicrhau nad ydynt yn cael eu gadael allan.
Storio Ynni yn Dangos Posibl Ynghanol Heriau Amgylcheddol
Mae ymrwymiadau Tsieina i gyflawni allyriadau brig erbyn 2030 a niwtraliaeth carbon erbyn 2060 yn rhan o'r hyn sy'n sbarduno'r angen i fabwysiadu cerbydau trydan.Cynhwysyn allweddol arall i lwyddiant nodau adnewyddadwy Tsieina yw mabwysiadu technoleg storio ynni.Mae storio ynni yn mynd law yn llaw â phrosiectau ynni adnewyddadwy a dyna'n union pam mae llywodraeth Tsieina bellach yn gorchymyn 5-20% o storio ynni i fynd gyda phrosiectau ynni adnewyddadwy.Mae storio yn hanfodol i gadw cwtogiad, sef gostyngiadau bwriadol mewn allbwn trydanol oherwydd diffyg galw neu broblemau trosglwyddo, i'r lleiaf posibl.
Ar hyn o bryd storio dŵr pwmp yw'r ffynhonnell storio ynni fwyaf gyda 30.3 GW yn 2020, ond mae tua 89% o'r storfa ddi-hydro yn cael ei wneud trwy fatris lithiwm-ion.18,19 Tra bod hydro wedi'i bwmpio yn fwy addas ar gyfer storio hirdymor, lithiwm mae batris yn fwy addas ar gyfer storio am gyfnod byrrach, sy'n fwy o'r hyn sydd ei angen ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Ar hyn o bryd dim ond tua 3.3GW o gapasiti storio ynni batri sydd gan Tsieina ond mae ganddi gynlluniau ar gyfer ehangu enfawr.Amlinellir y cynlluniau hyn yn fanwl yn y 14eg Cynllun Pum Mlynedd ar gyfer Storio Ynni a ryddhawyd ym mis Mawrth 2022.20 Un o brif amcanion y cynllun yw torri cost fesul uned storio ynni 30% erbyn 2025, a fydd yn caniatáu storio ynni. i ddod yn ddewis dymunol yn economaidd.21 Ymhellach, o dan y cynllun, mae Grid y Wladwriaeth yn gobeithio ychwanegu 100GW mewn capasiti storio batri erbyn 2030 i gefnogi twf ynni adnewyddadwy, a fyddai'n gwneud fflyd storio batri Tsieina y mwyaf yn y byd, er mai dim ond ychydig o flaen llaw yr Unol Daleithiau y rhagwelir y bydd ganddo 99GW.22
Casgliad
Mae cwmnïau Tsieineaidd eisoes wedi trawsnewid y gadwyn gyflenwi lithiwm byd-eang, ond maent yn parhau i arloesi yn gyflym.Fel tyst i'w pwysigrwydd yn y diwydiant, ar 18 Awst, 2022, roedd cwmnïau Tsieineaidd yn cyfrif am 41.2% o'r Mynegai Lithiwm Hydoddol, sef mynegai a ddyluniwyd i olrhain perfformiad y cwmnïau mwyaf a mwyaf hylifol sy'n weithredol yn yr archwilio a /neu gloddio am lithiwm neu gynhyrchu batris lithiwm.23 Yn fyd-eang, cynyddodd prisiau lithiwm 13 gwaith yn fwy rhwng Gorffennaf 1, 2020 a Gorffennaf 1, 2022, hyd at $67,050 y dunnell.24 Yn Tsieina, neidiodd pris lithiwm carbonad y dunnell o 105000 RMB i 475500 RMB rhwng Awst 20, 2021 ac Awst 19, 2022, gan nodi cynnydd o 357%.25 Gyda phrisiau lithiwm carbonad i fyny ar neu'n agos at uchafbwyntiau hanesyddol, mae cwmnïau Tsieineaidd yn naturiol mewn sefyllfa i elwa.
Mae'r duedd hon mewn prisiau lithiwm wedi helpu stociau Tsieineaidd ac UDA sy'n ymwneud â batris a lithiwm i berfformio'n well na mynegeion marchnad eang cyfnewidiol yng nghanol amodau marchnad andwyol;rhwng Awst 18, 2021 ac Awst 18, 2022, dychwelodd Mynegai Batris Dethol MSCI Tsieina All Shares IMI 1.60% yn erbyn -22.28% ar gyfer Mynegai Holl Gyfranddaliadau MSCI Tsieina.26 Mewn gwirionedd, perfformiodd stociau batri Tsieineaidd a deunydd batri yn well na stociau lithiwm byd-eang, wrth i Fynegai Batri Dethol IMI All Shares MSCI Tsieina ddychwelyd 1.60% yn erbyn dychweliad postio Mynegai Lithiwm Byd-eang Solactive o -0.74% dros yr un cyfnod.27
Credwn y bydd prisiau lithiwm yn aros yn uchel dros y blynyddoedd i ddod, gan weithredu fel gwynt blaen posibl i wneuthurwyr batri.Edrych ymlaen, fodd bynnag,gall gwelliannau mewn tacnoleg batri lithiwm wneud EVs yn fwy fforddiadwy ac effeithlon, a all yn ei dro gynyddu'r galw am lithiwm.O ystyried dylanwad Tsieina yn y gadwyn gyflenwi lithiwm, disgwyliwn y bydd cwmnïau Tsieineaidd yn debygol o chwarae rhan annatod yn y diwydiant lithiwm am flynyddoedd i ddod.
Amser postio: Nov-05-2022